גדעון גלשטיין
אירה בלכמן
הסתכלות רחבה
הקמנו את פרוטה כדי להעניק שירות שהיינו רוצים לקבל בעצמנו - ייעוץ אובייקטיבי שמשלמים עליו ולא מקבלים בחינם, הסתכלות רחבה על כל הכספים והנכסים ולא רק תיק השקעות או פנסיה, והכי חשוב שירות בגובה העיניים - איפה שמרגישים בנוח לשאול שאלות.
אנחנו גוף קטן ועצמאי שבונה מודל עבודה ייחודי וזוכה לאמון הלקוחות שהם מנוע הצמיחה העיקרי.
עושים סדר בכל העניינים הפיננסיים
איך עושים סדר בכסף? איפה נכון להשקיע סכום שהצטבר? לקנות דירה או להשקיע בשוק ההון? ואיך יודעים אם ההמלצה שקיבלתם באמת משרתת את האינטרסים שלכם? אלו רק חלק מהשאלות שלקוחות פונים אלינו איתן ואנחנו עוזרים להם להבין את התמונה המלאה, לעשות סדר ולקבל החלטות פיננסיות בביטחון.
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי אובייקטיבי הוא הרבה מעבר לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני נקודתי. התהליך כולל מיפוי כל הכספים והנכסים, תיקי השקעות, קופות, נדל״ן ופיקדונות - חיבור שלהם לתמונה אחת. בנוסף מתבצע תחקור והבנה של מטרות ותוכניות עתידיות, ובניית תוכנית שמאפשרת לכסף לצמוח לאורך זמן וגם להתמודד עם אי־ודאות בדרך.
ייעוץ פרישה
ייעוץ פרישה הוא שלב הכרחי בתכנון הפיננסי של כל בני 60 ומעלה. התהליך כולל קבלת החלטות פיננסיות בלתי הפיכות לגבי משיכות מקופות ומיצוי הטבות מס לאזרחים ותיקים. כדי לקבל החלטות נכונות באמת חשוב לראות את כל התמונה הפיננסית: חסכונות, השקעות, נדל״ן והכנסות נוספות.
לקוחות ממליצים
פרוטה בסושיאל
צרו קשר
עושים סדר
בכסף שלכם
לא בטוחים אם התכנון הפיננסי מתאים לכם? דברו איתנו.
אין הגדרה אחת נכונה לתכנון פיננסי, ואנשים פונים אלינו עם סוגיות שונות הקשורות לכסף.
אנחנו נותנים שירות רק כשאנחנו יודעים שנוכל באמת לעזור.