גיל פרישה הוא צומת החלטות כלכליות גדולות בחיים. עולות שאלות על המשך עבודה, שאלות על שינוי מגורים, עזרה לילדים ושימוש מיטבי בכספי הפנסיה.
אנחנו עוזרים לעשות סדר בכל הכסף, הפנסיוני והפרטי, כדי שתוכלו לקבל החלטות רגועות ובטוחות לגבי השנים הבאות.
תכנון פרישה, בניית תכנית פיננסית לבני 60+
תוכנית ברורה. החלטות נכונות
בפרוטה אנחנו משלבים שני תהליכים משלימים שמבטיחים שתקבלו את ההחלטות הנכונות לפרישה. כך, מצד אחד אתם מקבלים תוכנית פיננסית אסטרטגית לחיים אחרי הפרישה, ומצד שני, מענה מעשי ומיידי למשיכת הקופות והקצבה, בשילוב שמספק גם סדר וגם ביטחון.
תכנון פיננסי מקיף
סדר וסקירה מלאה של כל הנכסים והחסכונות שלכם: קופות, פנסיה, השקעות, נדל״ן וכספים אחרים. במספר פגישות נבנה תוכנית מותאמת אישית, נעמיק בצרכים, בחלומות ובחששות שלכם, ונספק תמונה ברורה של הכסף שלכם לשנים אחרי הפרישה.
ייעוץ פרישה ממוקד
ניתוח כדאיות למשיכות ולקבלת קצבה. נבחן את כלל הקופות, נחשב מענקי פרישה, ננתח סימולציות לקצבה חודשית או סכום הוני, ונמקסם הטבות מס כדי לוודא שהמשיכה שלכם היא המשתלמת ביותר.