זמינות להתייעצות שוטפת – כל שאלה פיננסית, בכל זמן.
ביצוע פעולות פיננסיות – פתיחת קופות, סגירת קופות, ניוד, שינוי מסלולים או פרטים אישיים, טיפול בהסדרי ריסק ועוד.
גישה לפורטל אישי – דשבורד מתעדכן של כל הקופות, השקעות וחסכונות שלך, לקבלת תמונת מצב מלאה בזמן אמת.
לכל מי שרוצה להיות בטוח שיש לו מישהו שמלווה אותו בכל החלטה פיננסית, לא רק פנסיה, אלא גם השקעות פרטיות, הלוואות, נדל״ן ושאר סוגיות. השירות מתאים למי שרוצה שקט נפשי, סדר פיננסי וזמינות תמידית למענה מקצועי.
ייעוץ מתמשך.
ליווי פיננסי לאורך כל הדרך
שקט נפשי לאורך זמן
שקט נפשי מגיע כשיש מי שמלווה אותך לאורך זמן.
מישהו שרואה את התמונה המלאה ודואג שהיא תישאר מדויקת עבורך.
פגישה שנתית קבועה לבחינה ועדכון של כל הקופות והשינויים.
זמינות לאורך השנה לכל שאלה או התלבטות.
שליטה ובקרה על כל התכניות והחסכונות שלך באמצעות הדשבורד האישי.
כתובת אחת לכל הנושאים הפיננסיים – כל הכספים במקום אחד.
תשובות ברורות לפני שמתחילים
לא. אנחנו מנהלים את הקשר שלך מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות ומטפלים עבורך בבירוקרטיה. אנחנו הגורם המרכז של כל הפיננסים שלך וזמינים עבורך לכל שאלה, מידע והתלבטות.
לא. אנחנו פועלים תחת רישיון ייעוץ על שם גדעון גלשטיין, מספר רישיון L-00115478 , שמחייב אותנו לשמור על אובייקטיביות, בין היתר על ידי כך שאנחנו מתוגמלים בצורה שקופה ושונה מסוכנים.
אנחנו מקבלים עמלה אחידה מכל הגופים (0.25% מדמי הניהול שלך), ואין לנו אינטרס לבחור גוף מסוים. כמו כן, אנחנו לא מקבלים עמלה על מעבר מגוף לגוף.
לא. ברוב המקרים נוכל אף להוזיל את דמי הניהול.
לא. כל פעולה דורשת חתימה אישית שלך.
נחתים אותך על הסכם ייעוץ מתמשך, ואז נעשה פגישה נוספת בה נגדיר את כל הפעולות והשינויים שאנחנו רוצים לעשות. אחרי שנחליט על כל השינויים, נכין את כל הטפסים, נחתים אותך ונדאג להעביר אותם לחברות ולוודא את הביצוע. על כל פעולה תידרש חתימה נפרדת.