שירות אישי במטרה לעשות סדר בכסף שלך
מרגישים שהכסף מפוזר בקופות, פיקדונות והשקעות – בלי תמונה אחת שמחברת הכול?
אנחנו עוזרים לקוחות שלנו להבין מה יש להם, מה הם רוצים, ואיך להגיע לשם – כלכלית.
רוב האנשים מתנהלים בלי תמונה מלאה של הכסף שלהם: קופות פנסיה, השקעות, RSU, ירושות, עו”ש, חסכונות, פיקדונות… כל דבר נמצא במקום אחר.
אנחנו אוספים את כל חלקי הפאזל הכלכליים והופכים אותם לתהליך פשוט וברור לקבלת החלטות.
ננסה לענות לך על כל השאלות:
1
2
3
4
איסוף מידע
2-3 פגישות אישיות
גיבוש תוכנית עבודה מפורטת
ליווי אישי ליישום התוכנית
איך זה עובד?
איך זה עובד?
מקום אחד שרואה את התמונה המלאה
לחסוך זמן, לרכז את כל ההתייעצויות הכלכליות במקום אחד, לקבל ליווי אובייקטיבי ולבנות תוכנית פרקטית שמותאמת בדיוק אליכם.
נעשה זאת באמצעות:
1. הגדרת המטרות ובניית תכנית פיננסית תוך הגדלת נכסים וניהול סיכונים
2. בחירת אפיקי השקעה המתאימים לאופי ולמטרות שלכם
3. בחינת שינויים בחיסכון הפנסיוני במטרה להגדיל אותו
4. סידור וריכוז של כל התכניות, החסכונות והנכסים שלכם בקובץ אחד שמאפשר לראות את התמונה הרחבה ולקבל החלטות אסטרטגיות
מה יוצא לך מזה?
מה יוצא לך מזה?
למי זה מתאים?
כמה זה עולה?
הלקוחות שלנו מספרים
לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.
