תכנון פיננסי נכון מתבסס על כל הכספים והנכסים.
תכנון פיננסי אובייקטיבי הוא לא רק מספרים, אלא הסיפור של החיים שלכם. אנחנו עוזרים לכם להבין מה יש לכם, מה אתם רוצים, ואיך להגיע לשם. רוב האנשים מתנהלים בלי תמונה מלאה של הכסף שלהם. אנחנו אוספים את כל החלקים, עושים סדר, והופכים אותם לתהליך ברור לקבלת החלטות. אנחנו גוף עצמאי, לא שייכים לחברות ביטוח או בתי השקעות – יושבים איתכם באותו צד של השולחן.
כל תהליך מתחיל בהבנה אמיתית של מי שמולנו
תהליך אישי ומקיף שעוזר לכם להבין את התמונה המלאה, לעשות סדר ולקבל החלטו ת פיננסיות בביטחון.
1
מיפוי מלא
אוספים את כל המידע הפיננסי שלכם במקום אחד כדי להבין את התמונה המלאה.
2
בירור צרכים
מבינים מה באמת חשוב לכם — מטרות, חששות, חלומות ותוכניות לעתיד.
3
בחינת אפשרויות
אנחנו מציגים אלטרנטיבות ולא רק פתרון אחד, כי עומדים לרשותינו מגוון כלים פיננסיים.
4
בניית תכנית
יוצרים תוכנית פיננסית מותאמת אישית שמבוססת על החיים שלכם, ולא רק על מספרים.
1
מיפוי מלא
אוספים את כל המידע הפיננסי שלכם במקום אחד כדי להבין את התמונה המלאה.
2
בירור צרכים
מבינים מה באמת חשוב לכם — מטרות, חששות, חלומות ותוכניות לעתיד.
3
בחינת אפשרויות
מציגים פתרונות ואלטרנטיבות בצורה אובייקטיבית וברורה, בלי לכוון לפתרון אחד מראש.
4
בניית תכנית
יוצרים תוכנית פיננסית מותאמת אישית שמבוססת על החיים שלכם, ולא רק על מספרים.
1
מיפוי מלא
אוספים את כל המידע הפיננסי שלכם במקום אחד כדי להבין את התמונה המלאה.
2
בירור צרכים
מבינים מה באמת חשוב לכם — מטרות, חששות, חלומות ותוכניות לעתיד.
3
בחינת אפשרויות
מציגים פתרונות ואלטרנטיבות בצורה אובייקטיבית וברורה, בלי לכוון לפתרון אחד מראש.
4
בניית תכנית
יוצרים תוכנית פיננסית מותאמת אישית שמבוססת על החיים שלכם, ולא רק על מספרים.
התוצאה
תוכנית פיננסית מקיפה ואובייקטיבית
המותאמת לצרכים, רצונות ומציאות שלכם.
כמה עולה תכנון פיננסי?
חשוב לנו שכל המחירים יופיעו בשקיפות, בלי אותיות קטנות ועם מע"מ.
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה
סדר פיננסי
מתאים למי שמעוניין לעשות סדר בכל הכספים ולבנות תוכנית פיננסית מלאה הכוללת:
הגדרת מטרות לטווחי זמן שונים
בחירת אפיקי השקעות המתאימים ביותר
בדיקת תוכניות פנסיוניות, כולל ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח חיים
₪8,100
מחיר לזוג / משפחה
₪5,100
מחיר ליחיד/ה
בניית תוכנית פעולה
8,100 ₪
5,100 ₪
צרו קשר
עושים סדר
בכסף שלכם
לא בטוחים אם התכנון הפיננסי מתאים לכם? דברו איתנו.
אין הגדרה אחת נכונה לתכנון פיננסי, ואנשים פונים אלינו עם סוגיות שונות הקשורות לכסף.