top of page

שירות אישי במטרה לעשות סדר בכסף שלך

מרגישים שהכסף מפוזר בקופות, פיקדונות והשקעות – בלי תמונה אחת שמחברת הכול?
אנחנו עוזרים לקוחות שלנו להבין מה יש להם, מה הם רוצים, ואיך להגיע לשם – כלכלית.
רוב האנשים מתנהלים בלי תמונה מלאה של הכסף שלהם: קופות פנסיה, השקעות, RSU, ירושות, עו”ש, חסכונות, פיקדונות… כל דבר נמצא במקום אחר.
אנחנו אוספים את כל חלקי הפאזל הכלכליים והופכים אותם לתהליך פשוט וברור לקבלת החלטות. 

ננסה לענות לך על כל השאלות:

1

2

3

4

איסוף מידע

2-3 פגישות אישיות

גיבוש תוכנית עבודה מפורטת

ליווי אישי ליישום התוכנית

איך זה עובד?

איך זה עובד?

מקום אחד שרואה את התמונה המלאה

לחסוך זמן, לרכז את כל ההתייעצויות הכלכליות במקום אחד, לקבל ליווי אובייקטיבי ולבנות תוכנית פרקטית שמותאמת בדיוק אליכם.

נעשה זאת באמצעות:
1. הגדרת המטרות ובניית תכנית פיננסית תוך הגדלת נכסים וניהול סיכונים
2. בחירת אפיקי השקעה המתאימים לאופי ולמטרות שלכם
3. בחינת שינויים בחיסכון הפנסיוני במטרה להגדיל אותו   
4. סידור וריכוז של כל התכניות, החסכונות והנכסים שלכם בקובץ אחד שמאפשר לראות את התמונה הרחבה ולקבל החלטות אסטרטגיות

מה יוצא לך מזה?

מה יוצא לך מזה?

מי שרוצה:

• לעשות סדר בכל הכסף ולוודא שהוא באמת עובד לטובתו
• לרכז את כל ההתייעצויות הכלכליות במקום אחד
• לבנות תכנית כלכלית לעתיד ולא להיגרר מהחלטה להחלטה
• ליווי אובייקטיבי, שלא מושפע מהבחירות הכלכליות
• להבין את כל האפשרויות ולקבל החלטות מושכלות

למי זה מתאים?

למי זה מתאים?

כמה זה עולה?

כל החבילות שלנו בדף המחירון

אצלנו מחיר השירות ידוע מראש כי אנחנו מאמינים בשקיפות 

כמה זה עולה?

כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?

הלקוחות שלנו מספרים

תודה, שלחנו לך מייל עם בחירת מועד לשיחה

יצירת קשר

לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.

הצעד הראשון שלך לחסוך כסף מתחיל במילה אחת-"הלו?"

bottom of page