Open Site Navigation

תכנון וליווי אישי עם מומחה להחלטות פיננסיות נכונות

אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.

ננסה לענות לך על כל השאלות:

1

2

3

4

ניתוח המצב הקיים

פגישה אישית עם מומחה פרוטה

גיבוש תוכנית עבודה מפורטת

יישום התוכנית ושיפור תנאים

איך זה עובד?

איך זה עובד?

האמת, שזו...

בחירה שלך

תכנון וליווי אישי הוא תהליך פרטני שבו נעשה לך סדר בתיק הפיננסי שלך.

יש לקוחות שבוחרים להתמקד בתחום מסויים, כמו פנסיה למשל, ויש לקוחות שרוצים לעבור על כל התיקים שלהם (פנסיה, ביטוחים, השקעות) ולבדוק איך הם יכולים לחסוך כסף - מה שאומר שמשך הליווי תלוי בך

מה כולל התהליך?

מה כולל התהליך?

ידע וכסף

אם עדיין לא היית אצלנו, אנחנו ממליצים לך לקבוע פגישה.

למה? כי עד היום, 96% מהלקוחות שלנו חסכו כסף אחרי פגישה עם המומחים שלנו.

 

בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.

בארגז נצייד אותך עם כל הידע שצריך כדי להתמודד בעצמך עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי בעתיד.

מה יוצא לי מזה?

מה יוצא לי מזה?

כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?

הלקוחות שלנו מספרים

₪5,000

פרישה

עם ביטחון

לבני 55+

₪3,800

שיפור בחסכונות והשקעות

נבין את העקרונות החשובים בהשקעות כדי שהכסף שלך יעבוד, נגדיר מטרות לכסף להגשמת החלומות שלך, נבחר אפיק השקעה שמתאים לצרכים שלך, נעדכן מסלולי השקעה בכל הקופות הקיימות, נבין איך להשקיע את הכסף ששוכב בעו״ש

סדר בפנסיה

נאתר את כל הקופות ונבדוק את התנאים שלהן, נשווה הצעות כדי להוזיל דמי ניהול, נתאים מסלול השקעה כדי להגדיל את הפנסיה שלך, נבחר בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, נעשה סימולציות לפנסיה עתידית

התאמת ביטוחי בריאות, חיים וסיעודי

נוודא שקיימים כיסויים חיוניים, נבין את ההבדל בין הכיסוי בקופת חולים לביטוח פרטי, נבדוק שאין ביטוחים כפולים, נעשה השוואה בין ביטוח קבוצתי לפרטי,

נחליט כמה ביטוח חיים צריך

הגברת הוודאות לגבי העתיד הפיננסי שלאחר פרישה

נבין כמה כסף נקבל מחברות הפנסיה והביטוח הלאומי, נחשב כמה כסף נצטרך כדי לשמור על רמת החיים הרצויה, נגדיר סכומים לתמיכה כלכלית לילדים

מחיר לזוג / משפחה

מחיר ליחיד/ה

סדר

360

הכי פופולרי

₪4,500

₪3,200

באנדל

פיננסי

1

₪2,800

₪1,800

רק

בריאות

1

₪3,200

₪2,200

סדר בפנסיה

שיפור בחסכונות והשקעות

התאמת ביטוחי בריאות,

חיים וסיעודי

הגברת הוודאות לגבי העתיד הפיננסי שלאחר פרישה

מחיר לזוג / משפחה ₪5,500

מחיר ליחיד/ה ₪3,800

פרישה עם ביטחון

לבני 55+

סדר בפנסיה

שיפור בחסכונות והשקעות

התאמת ביטוחי בריאות,

חיים וסיעודי

מחיר לזוג / משפחה ₪4,500

מחיר ליחיד/ה ₪3,200

סדר 360

הכי פופולרי

סדר בפנסיה

שיפור בחסכונות והשקעות

מחיר לזוג / משפחה ₪2,800

מחיר ליחיד/ה ₪1,800

באנדל פיננסי

התאמת ביטוחי בריאות,

חיים וסיעודי

מחיר לזוג / משפחה ₪3,200

מחיר ליחיד/ה ₪2,200

רק בריאות

תודה

צור קשר

לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.

הצעד הראשון שלך לחסוך כסף מתחיל במילה אחת-"הלו?"