1
2
3
4
ניתוח המצב הקיים
פגישה אישית עם מומחה פרוטה
גיבוש תוכנית עבודה מפורטת
יישום התוכנית ושיפור תנאים
איך זה עובד?
ננסה לענות לך על כל השאלות:

תכנון וליווי אישי עם מומחה להחלטות פיננסיות נכונות
אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.
איך זה עובד?

האמת, שזו...
בחירה שלך
תכנון וליווי אישי הוא תהליך פרטני שבו נעשה לך סדר בתיק הפיננסי שלך.
יש לקוחות שבוחרים להתמקד בתחום מסויים, כמו פנסיה למשל, ויש לקוחות שרוצים לעבור על כל התיקים שלהם (פנסיה, ביטוחים, השקעות) ולבדוק איך הם יכולים לחסוך כסף - מה שאומר שמשך הליווי תלוי בך
מה כולל התהליך?
מה יוצא לי מזה?
מה כולל התהליך?

ידע וכסף
אם עדיין לא היית אצלנו, אנחנו ממליצים לך לקבוע פגישה.
למה? כי עד היום, 96% מהלקוחות שלנו חסכו כסף אחרי פגישה עם המומחים שלנו.
בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.
בארגז נצייד אותך עם כל הידע שצריך כדי להתמודד בעצמך עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי בעתיד.
מה יוצא לי מזה?
איך מתחילים?

איך מתחילים?
הצעד הראשון שלך לחסוך כסף מתחיל במילה אחת-"הלו?"
לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.
שתי חבילות הכי פופולריות שלנו:
חבילה מלאה למשפחה "סדר 360"
-
לסדר את הפנסיה של שני בני הזוג
-
להגדיל את החסכונות המשפחתיים ולגרום לכסף לעבוד
-
למנוע כפל ביטוחים ולדאוג לכיסויי חובה לכל המשפחה
עלות: 4,500 ש״ח
חבילת תכנון והיערכות לפרישה
-
להגביר את הוודאות לגבי העתיד הפיננסי של המשפחה - האם יש מספיק כסף, כמה לתת לילדים ועוד
-
לקבל שליטה על הנכסים הפיננסים והביטוחיים - איפה הכסף נמצא ומה הביטוחים מכסים
-
לגרום לכסף לעבוד כדי לשפר את המצב הפיננסי לקראת הפרישה
עלות: 5,000 ש״ח
כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?
הלקוחות שלנו מספרים
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.