Open Site Navigation

1

2

3

4

ניתוח המצב הקיים

פגישה אישית עם מומחה פרוטה

גיבוש תוכנית עבודה מפורטת

יישום התוכנית ושיפור תנאים

איך זה עובד?

ננסה לענות לך על כל השאלות:

תכנון וליווי אישי עם מומחה להחלטות פיננסיות נכונות

אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.

איך זה עובד?

האמת, שזו...

בחירה שלך

תכנון וליווי אישי הוא תהליך פרטני שבו נעשה לך סדר בתיק הפיננסי שלך.

יש לקוחות שבוחרים להתמקד בתחום מסויים, כמו פנסיה למשל, ויש לקוחות שרוצים לעבור על כל התיקים שלהם (פנסיה, ביטוחים, השקעות) ולבדוק איך הם יכולים לחסוך כסף - מה שאומר שמשך הליווי תלוי בך

מה כולל התהליך?

מה יוצא לי מזה?

מה כולל התהליך?

ידע וכסף

אם עדיין לא היית אצלנו, אנחנו ממליצים לך לקבוע פגישה.

למה? כי עד היום, 96% מהלקוחות שלנו חסכו כסף אחרי פגישה עם המומחים שלנו.

 

בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.

בארגז נצייד אותך עם כל הידע שצריך כדי להתמודד בעצמך עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי בעתיד.

מה יוצא לי מזה?

איך מתחילים?

איך מתחילים?

הצעד הראשון שלך לחסוך כסף מתחיל במילה אחת-"הלו?"

לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.

שתי חבילות הכי פופולריות שלנו:

חבילה מלאה למשפחה "סדר 360"

  • לסדר את הפנסיה של שני בני הזוג

  • להגדיל את החסכונות המשפחתיים ולגרום לכסף לעבוד

  • למנוע כפל ביטוחים ולדאוג לכיסויי חובה לכל המשפחה

עלות: 4,500 ש״ח

חבילת תכנון והיערכות לפרישה

  • להגביר את הוודאות לגבי העתיד הפיננסי של המשפחה - האם יש מספיק כסף, כמה לתת לילדים ועוד

  • לקבל שליטה על הנכסים הפיננסים והביטוחיים - איפה הכסף נמצא ומה הביטוחים מכסים

  • לגרום לכסף לעבוד כדי לשפר את המצב הפיננסי לקראת הפרישה

עלות: 5,000 ש״ח

Thanks for submitting!

צור קשר

כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?

הלקוחות שלנו מספרים