תהליך אישי במטרה לעשות סדר בכסף שלך
אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.
ננסה לענות לך על כל השאלות:
1
2
3
4
איסוף מידע
2-3 פגישות אישיות
גיבוש תוכנית עבודה מפורטת
ליווי אישי ליישום התוכנית
איך זה עובד?
איך זה עובד?
בהתאם
לחבילה שבחרת
נעשה סדר בכל התוכניות, נכיר עקרונות חשובים בניהול כסף ונבנה תכנית פעולה מותאמת אישית, הכל בגובה העיניים ובשפה אנושית. נלווה אותך יד ביד בכל התהליכים הבירוקרטים והתקשורת מול נציגי המוסדות השונים עד להשגת המטרות הרצויות.
מה כולל התהליך?
מה כולל התהליך?
זה מה שהלקוחת אמרו
״הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספים שלנו.״
״הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה.״בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.״
״גרמה לי לחשוב על המטרות שלי לשנים הבאות, העניקה לי המון ביטחון בקשר לעתיד הפיננסי שלי״
מה יוצא לי מזה?
מה יוצא לי מזה?
אז כמה זה עולה?
אז כמה זה עולה?
כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?
הלקוחות שלנו מספרים
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.
