
תכנון וליווי אישי עם מומחה להחלטות פיננסיות נכונות
אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.
ננסה לענות לך על כל השאלות:
1
2
3
4
ניתוח המצב הקיים
פגישה אישית עם מומחה פרוטה
גיבוש תוכנית עבודה מפורטת
יישום התוכנית ושיפור תנאים
איך זה עובד?
איך זה עובד?

האמת, שזו...
בחירה שלך
תכנון וליווי אישי הוא תהליך פרטני שבו נעשה לך סדר בתיק הפיננסי שלך.
יש לקוחות שבוחרים להתמקד בתחום מסויים, כמו פנסיה למשל, ויש לקוחות שרוצים לעבור על כל התיקים שלהם (פנסיה, ביטוחים, השקעות) ולבדוק איך הם יכולים לחסוך כסף - מה שאומר שמשך הליווי תלוי בך
מה כולל התהליך?
מה כולל התהליך?

ידע וכסף
אם עדיין לא היית אצלנו, אנחנו ממליצים לך לקבוע פגישה.
למה? כי עד היום, 96% מהלקוחות שלנו חסכו כסף אחרי פגישה עם המומחים שלנו.
בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.
בארגז נצייד אותך עם כל הידע שצריך כדי להתמודד בעצמך עם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי בעתיד.
מה יוצא לי מזה?
מה יוצא לי מזה?
כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?
הלקוחות שלנו מספרים
שיפור בחסכונות והשקעות
נבין את העקרונות החשובים בהשקעות כדי שהכסף שלך יעבוד, נגדיר מטרות לכסף להגשמת החלומות שלך, נבחר אפיק השקעה שמתאים לצרכים שלך, נעדכן מסלולי השקעה בכל הקופות הקיימות, נבין איך להשקיע את הכסף ששוכב בעו״ש
סדר בפנסיה
נאתר את כל הקופות ונבדוק את התנאים שלהן, נשווה הצעות כדי להוזיל דמי ניהול, נתאים מסלול השקעה כדי להגדיל את הפנסיה שלך, נבחר בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, נעשה סימולציות לפנסיה עתידית
התאמת ביטוחי בריאות, חיים וסיעודי
נוודא שקיימים כיסויים חיוניים, נבין את ההבדל בין הכיסוי בקופת חולים לביטוח פרטי, נבדוק שאין ביטוחים כפולים, נעשה השוואה בין ביטוח קבוצתי לפרטי,
נחליט כמה ביטוח חיים צריך
הגברת הוודאות לגבי העתיד הפיננסי שלאחר פרישה
נבין כמה כסף נקבל מחברות הפנסיה והביטוח הלאומי, נחשב כמה כסף נצטרך כדי לשמור על רמת החיים הרצויה, נגדיר סכומים לתמיכה כלכלית לילדים
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה
סדר בפנסיה
שיפור בחסכונות והשקעות
התאמת ביטוחי בריאות,
חיים וסיעודי
הגברת הוודאות לגבי העתיד הפיננסי שלאחר פרישה
מחיר לזוג / משפחה ₪5,500
מחיר ליחיד/ה ₪3,800
פרישה עם ביטחון
לבני 55+
סדר בפנסיה
שיפור בחסכונות והשקעות
התאמת ביטוחי בריאות,
חיים וסיעודי
מחיר לזוג / משפחה ₪4,500
מחיר ליחיד/ה ₪3,200
סדר 360
הכי פופולרי
סדר בפנסיה
שיפור בחסכונות והשקעות
מחיר לזוג / משפחה ₪2,800
מחיר ליחיד/ה ₪1,800
באנדל פיננסי
התאמת ביטוחי בריאות,
חיים וסיעודי
מחיר לזוג / משפחה ₪3,200
מחיר ליחיד/ה ₪2,200
רק בריאות
לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.
