
שירות אישי במטרה לעשות סדר בכסף שלך
מרגישים שהכסף מפוזר בקופות, פיקדונות והשקעות – בלי תמונה אחת שמחברת הכול?
אנחנו עוזרים לקוחות שלנו להבין מה יש להם, מה הם רוצים, ואיך להגיע לשם – כלכלית.
רוב האנשים מתנהלים בלי תמונה מלאה של הכסף שלהם: קופות פנסיה, השקעות, RSU, ירושות, עו”ש, חסכונות, פיקדונות… כל דבר נמצא במקום אחר.
אנחנו אוספים את כל חלקי הפאזל הכלכליים והופכים אותם לתהליך פשוט וברור לקבלת החלטות.
ננסה לענות לך על כל השאלות:
1
2
3
4
איסוף מידע
2-3 פגישות אישיות
גיבוש תוכנית עבודה מפורטת
ליווי אישי ליישום התוכנית
איך זה עובד?
איך זה עובד?
מקום אחד שרואה את התמונה המלאה
לחסוך זמן, לרכז את כל ההתייעצויות הכלכליות במקום אחד, לקבל ליווי אובייקטיבי ולבנות תוכנית פרקטית שמותאמת בדיוק אליכם.
נעשה זאת באמצעות:
1. הגדרת המטרות ובניית תכנית פיננסית תוך הגדלת נכסים וניהול סיכונים
2. בחירת אפיקי השקעה המתאימים לאופי ולמטרות שלכם
3. בחינת שינויים בחיסכון הפנסיוני במטרה להגדיל אותו
4. סידור וריכוז של כל התכניות, החסכונות והנכסים שלכם בקובץ אחד שמאפשר לראות את התמונה הרחבה ולקבל החלטות אסטרטגיות

מה יוצא לך מזה?
מה יוצא לך מזה?

מי שרוצה:
• לעשות סדר בכל הכסף ולוודא שהוא באמת עובד לטובתו
• לרכז את כל ההתייעצויות הכלכליות במקום אחד
• לבנות תכנית כלכלית לעתיד ולא להיגרר מהחלטה להחלטה
• ליווי אובייקטיבי, שלא מושפע מהבחירות הכלכליות
• להבין את כל האפשרויות ולקבל החלטות מושכלות
למי זה מתאים?
למי זה מתאים?
כמה זה עולה?
כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?
הלקוחות שלנו מספרים
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
הייתה לי תחושה בבטן שלא משנה מה עשיתי , לא הגעתי לשקט נפשי עם החיסכון הפנסיוני שלי. כשעברתי מיועץ אחד לשני התברר לי שהצליחו להאכיל אותי הרבה לוקשים. אותי! שבודקת, שחוקרת, שחופרת.. ואולי לצערי שסומכת. מידי. שיחה אחת עם אירה עשתה לי בראש הרבה סדר, פוצצה הרבה מיס-קונספציות שקיבלתי מאנשים שתפסתי מדעתם המקצועית. אירה עזרה לי להחליט לקחת שליטה על התחום הזה בחיי, בתחושה אמיתית שיש לי את הכלים לעשות זאת.
אורנית א.
הצוות של פרוטה מקצוענים ביותר ואכפתיים. הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספיים הפנסיונים שלנו. ממולץ מאוד!
בנגי ג.
הקפדתי ללכת מדיי פעם לסדנאות בנושא פנסיה כי ברור לי שזה נושא חשוב, אבל עדיין לא קיבלתי מספיק ביטחון או רצון לעשות שינוי בפנסיה שלי.
אחרי ייעוץ אישי עם אירה התותחית, בו עברנו על כל המושגים, על כל המוצרים שיש לי והאותיות הקטנות, הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה. אירה 3> תודה רבה שחסכת לי התעסקות עם סוכנים, יועצים ושלל חופרים אחרים, והעברת לי את כל הידע בפשטות ומקצועיות. אמליץ לכל מי שרוצה להכיר את התחום יותר, וללמוד את התכלס - בלי לבזבז על זה עשרות שעות.
טל י.
בין כל ים סוכני הביטוח והיועצים למיניהם, בפרוטה אפשר למצוא הסברים פשוטים ומאירים לכל מה שקשור לנושאים פיננסיים. הסברים שבונים בסיס ידע להמשך ההתנהלות הפיננסית.
נפגשתי לשיחה עם אירה שהסבירה בהמון סבלנות את כל המונחים ששמעתי כל הזמן ולא הבנתי, ענתה לי לכל השאלות ועשתה איתי כמה סימולטורים כדי שאוכל לראות בפועל איך ההחלטות שאני אקבל היום ישפיעו על העתיד. זאת הייתה פשוט שיחה מעמיקה ומלמדת ואני הולכת ליישם את הדברים שדיברנו עליהם ממש עכשיו. המון תודה!
גילה כ.
