תכנון פיננסי נכון מתבסס על כל הכספים והנכסים.
תכנון פיננסי אובייקטיבי הוא לא רק מספרים, אלא הסיפור של החיים שלכם. אנחנו עוזרים לכם להבין מה יש לכם, מה אתם רוצים, ואיך להגיע לשם. רוב האנשים מתנהלים בלי תמונה מלאה של הכסף שלהם. אנחנו אוספים את כל החלקים, עושים סדר, והופכים אותם לתהליך ברור לקבלת החלטות. א נחנו גוף עצמאי, לא שייכים לחברות ביטוח או בתי השקעות – יושבים איתכם באותו צד של השולחן.
איך נראה התהליך שלנו?
תהליך אישי ומקיף שעוזר לכם להבין את התמונה המלאה, לעשות סדר ולקבל החלטות פיננסיות בביטחון.
1
מיפוי מלא
אוספים את כל המידע הפיננסי שלכם במקום אחד כדי להבין את התמונה המלאה.
2
בירור צרכים
מבינים מה באמת חשוב לכם — מטרות, חששות, חלומות ותוכניות לעתיד.
3
בחינת אפשרויות
מציגים פתרונות ואלטרנטיבות בצורה אובייקטיבית וברורה, בלי לכוון לפתרון אחד מראש.
4
בניית תכנית
יוצרים תוכנית פיננסית מותאמת אישית שמבוססת על החיים שלכם, ולא רק על מספרים.
התוצאה
תוכנית פיננסית מקיפה ואובייקטיבית המותאמת לצרכים, רצונות ומציאות שלכם.
כדי שתוכלו לקבל החלטות בביטחון ולהתקדם לעברהחיים שאתם רוצים.
מה עולה תכנון פיננסי
שוב לנו שכל המחירים יופיעו בשקיפות בלי אותיות קטנות וכולל מע"מ.
מחיר לזוג / משפחה
מחיר ליחיד/ה
סדר פיננסי
מתאים למי שמעוניין לעשות סדר בכל הכספים ולבנות תוכנית פיננסית מלאה הכוללת:
הגדרת מטרות לטווחי זמן שונים
בחירת אפיקי השקעות המתאימים ביותר
בדיקת תוכניות פנסיוניות, כולל ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח חיים
מחיר לזוג / משפחה
₪8,100
ניתן לחלק ל-3 תשלומים
₪5,100
ניתן לחלק ל-3 תשלומים
מחיר ליחיד/ה
בניית תוכנית פעולה
8,100 ₪
5,100 ₪