Open Site Navigation

הרצאות

לארגונים ולחברות

מגוון הרצאות פרקטיות בגובה העיניים ששופכות אור על העולם הפיננסי ועוזרות לחסוך כסף. המון כסף. 

איך מגיעים לפנסיה חודשית של 20,000 שקל? איך להשקיע כסף ששוכב בבנק? איזה ביטוח כל משפחה עם תינוק חייבת? הרצאה בנושא פיננסי יכולה להיות מעניינת! המומחים שלנו מסבירים בסבלנות ובלי מושגים מבלבלים.
 

בהרצאות של פרוטה נעבור על מונחים חשובים, נציג כלים אובייקטיבים להשוואה ובקרה, נשתמש בסימולטורים, נסביר מה התפקיד של כל איש מקצוע בתחום הפיננסי, ממה צריך להיזהר, ואילו מוצרים כדאי להכיר והכל בשפה פשוטה שעושה הרבה סדר.

בין בלטה לרולטה

רק בריאות

הכסף מתחת לפנס

פנסיה לעצמאים

פנסיה 2.0 בהייטק

חיסכון פנסיוני לשכירים

חיסכון פנסיוני לשכירים

למי ההרצאה מיועדת?

ההרצאה רלוונטית לשכירים בגילאים 25-45, אבל מומלצת לכל גיל בו מתקבלות החלטות חשובות ומשמעותיות בנושא החיסכון לגיל הפרישה.

מה כוללת ההרצאה?

ההרצאה משלבת ידע תיאורטי וכלים פרקטיים. בסיום ההרצאה, העובדים יוכלו לבחון בעצמם אם החיסכון הפנסיוני שלהם מתאים לצרכים שלהם, ידעו לנהל שיחה מושכלת עם איש מקצוע, לבצע בקרה ולחסוך עשרות אלפי שקלים על ביטוחים כפולים ודמי ניהול גבוהים.

פנסיה 2.0 בהייטק

למי ההרצאה מיועדת?

ההרצאה מיועדת לעובדות ועובדים בהייטק ובעלי שכר מעל 20,000 שקל.

מה כוללת ההרצאה?

המפגש מורכב משלושה חלקים:

  1. מעבר על מושגים חשובים - מבנה הפקדות, שכר מבוטח, מקדם קצבה ועוד

  2. השוואה בין המוצרים השונים תוך התמקדות בכיסויים הביטוחיים, דמי ניהול ותשואות

  3. קבלת החלטות - מעקב ובקרה, פיצול שכר מעל לתקרה ומעבר בין עבודות

הסשן היה מעולה!!! העובדים שלנו (רובם מפתחים, שהרבה פעמים מרגישים שכבר ראו ושמעו הכל ;) אמרו שזה היה אחד הסשנים הטובים והפרקטיים שהם עברו בשנה האחרונה.
 
אירה הייתה מקסימה! מקצועית, ברורה ומעניינת. כולנו היינו מרוכזים מתחילת הסשן ועד סופו (לא קל בימינו!) וכתבנו לעצמנו נקודות ודברים שבאמת נוכל ליישם ולקחת איתנו להמשך.
 
ברמה האישית אני חייבת לומר שזו פעם ראשונה שהרגשתי שאני מצליחה להבין קצת מה הולך בעולם הזה ושאני אזכור את זה גם בעוד שנה (בניגוד לפעמים קודמות שהסבירו לי ואחרי שבוע שכחתי הכל).
 
ממליצה בחום להרים טלפון לאירה ולשמוע עוד פרטים, הם נהדרים ויכולים גם להתאים את התכנים והזמן לפי הצרכים שלכם.

יפעת קופר

Director of HR, INNOVID

פנסיה לעצמאים

למי ההרצאה מיועדת?

לכל העצמאים (החל משנת 2017 כל העצמאים בישראל חייבים להפקיד לחיסכון פנסיוני).

מה כוללת ההרצאה?

המפגש מורכב משלושה חלקים:

  1. מבנה הפקדות - כמה צריך להפקיד אחרי שלוקחים בחשבון את החוק, הכיסויים הביטוחיים ומיסים

  2. השוואה בין המוצרים השונים תוך התמקדות בדמי ניהול וכלים להשוואה

  3. קבלת החלטות כולל מעקב ובקרה, "דמי אבטלה" ועוד

הכסף מתחת לפנס

למי ההרצאה מיועדת?

ההרצאה חשובה בכל אחד מהמקרים הבאים: שינוי מקום עבודה, תינוק חדש במשפחה, סיום לימודי תואר. ולכל מי שמרגיש שמשלם יותר מדי עמלות בבנק.

מה כוללת ההרצאה?

ההרצאה מעניקה כלים פרקטיים וידע ממוקד על מנת:

  1. להימנע מתשלום מס הכנסה מיותר

  2. להכיר מקרים בגינם מגיע החזר מס

  3. לעשות בקרה על העו"ש, הפקדונות והעמלות בבנקים

  4. להבין את האינטרסים של בעלי מקצוע שמולינו

פרוטה מתרגמים את השפה הלא קיימת שאף אחד לא מבין לעברית פשוטה של יום יום שכל אחד יכול להבין מה הוא רואה ועל מה הוא חותם. אירה העבירה הרצאה לעובדים אצלנו, שאחריה הם יכלו לעשות פגישת 1:1 איתה ולהתייעץ באופן אובייקטיבי ונעים - פשוט וואוו,

 גם אני עשיתי ייעוץ אישי אצלה וזה עשה לי סדר במלא דברים!

עינב מרגלית

Executive Admin & Operations, Sompo

רק בריאות

למי ההרצאה מיועדת?

רלוונטי לכל מי שיש ביטוח בריאות (פרטי או דרך מקום העבודה) וביטוח חיים, ובעיקר מומלץ להורים שבינינו.

מה כוללת ההרצאה?
  1. נבחן כמה ביטוחים צריך ואיך להחליט מה באמת חשוב

  2. נלמד על ההבדלים בין הביטוחים ואיזה ערך כל כיסוי מביא לנו

  3. נסביר איך הכי נכון לדאוג לעצמך ולמשפחה שלך, באופן רגוע וללא הפחדות

  4. נשווה בין ביטוחי בריאות פרטיים לאלו בקופות החולים ונלמד איפה אפשר לחסוך במקרה של כפל ביטוחים

בין בלטה לרולטה

למי ההרצאה מיועדת?

ההרצאה מתאימה לכל מי שיש סכום כסף בצד והוא מעוניין להשקיע אותו בצורה חכמה.

מה כוללת ההרצאה?

ההרצאה עוסקת ב-5 דברים שיעזרו לעשות סדר באפשרויות החיסכון וההשקעה:

  1. בחירת אפיק השקעה שמתאים למטרות שהצבת 

  2. נכנסים לראש של יועצי ההשקעות - מה האינטרסים שהם מסתירים? 

  3. איזה עמלות משלמים בכל אפיק?

  4. השווה בין קופות חיסכון שונות

  5. אפשרויות השקעה מעניינות גם לסכומים קטנים

רכשנו תוכנית הרצאות לחברי האיגוד להעשרה פיננסית וקיבלנו שירות מקצועי, ביצוע שעלה על הציפיות והרצאות ברורות, מעשיות ומאירות עיניים וכיס.

נגה בריינס

מנכ״ל, איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל (ע״ר)

אין לך מושג במה לבחור?

המרצים שלנו יעזרו לך להתאים הרצאה או סדנה לארגון שלך

תודה על פנייתך, ניצור קשר בהקדם.

כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?