אירה בלכמן
גדעון גלשטיין
מאחורי פרוטה
הסיפור של פרוטה התחיל מתוך הבנה פשוטה:
רוב האנשים מקבלים החלטות פיננסיות משמעותיות בלי באמת לראות את התמונה המלאה. גדעון הגיע מעולם הייעוץ הפנסיוני וראה מקרוב עד כמה המערכת מורכבת ולעיתים מבלבלת.
אירה הגיעה מעולם ההייטק וחוותה כמה קשה להבין מה באמת נכון לעשות עם הכסף כשיש אינסוף מידע והמלצות מכל כיוון.
מתוך החיבור ביניהם נולדה פרוטה — מקום שמטרתו לעשות סדר, לייצר בהירות, ולעזור לאנשים לקבל החלטות פיננסיות מתוך ידע, הבנה וביטחון.
המפגש בין שתי נקודות המבט של אירה וגדעון יצר גישה אחרת לתכנון פיננסי — כזו שמשלבת ידע מקצועי, חשיבה אובייקטיבית והסתכלות רחבה על החיים עצמם. אנחנו לא מציעים פתרון אחד שמתאים לכולם, אלא עוזרים להבין את האפשרויות, לעשות סדר, ולקבל החלטות מתוך בהירות אמיתית.
חיבור שמייצר בהירות
איך אנחנו עובדים?
התהליך שלנו בנוי כדי להפוך נושאים פיננסיים מורכבים להבנה ברורה ולתוכנית פעולה.
אנחנו עובדים על בסיס שלושה עקרונות פשוטים: אובייקטיביות מלאה, הסתכלות רחבה על כל הכסף והנכסים, וליווי אישי עד לקבלת החלטות ויישום שלהן.
מה מבדל אותנו?
השירות שלנו מבוסס על תשלום ישיר מהלקוח עבור ייעוץ אובייקטיבי, ולכן ההמלצות שלנו אינן מושפעות מאינטרסים נסתרים. בתהליך אחד אנחנו מסתכלים על כל התמונה הפיננסית, השקעות, פנסיה, ביטוחים וחסכונות, ומרכזים הכל בקובץ “מפה פיננסית” שמאפשר לראות גם את התמונה הרחבה וגם את הפרטים.
איך נראה התהליך?
התהליך כולל מספר פגישות בהן אנחנו אוספים מידע על הכספים והנכסים שלכם, מבינים את המטרות והצרכים, ובונים יחד תוכנית פעולה מותאמת אישית. לאורך הדרך אנחנו מסבירים את האפשרויות בשפה פשוטה ומלווים אתכם גם בשלבי היישום, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך הבנה וביטחון.
גדעון גלשטיין
שותף־מייסד | יועץ פנסיוני מורשה
גדעון מגיע מעולם הפנסיה וההשקעות עם ניסיון של יותר חמש עשרה שנים בתחום. במהלך הקריירה שלו כסוכן פנסיוני וגם יועץ השקעות לאנשים אמידים הבין עד כמה החלטות פיננסיות חשובות מתקבלות בתוך מערכת עם הרבה ניגודי עניינים. מאז הוא עוסק בתכנון פיננסי אובייקטיבי ומסייע לאנשים להבין את האפשרויות שלהם ולקבל החלטות שמתאימות להם באמת בין אם זה בשנים הראשונות בקריירה או בהיערכות לפרישה.
השכלה והסמכות: יועץ פנסיוני מורשה (מ.ר. L-00115478)
תואר ראשון במנהל עסקים ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית
אירה בלכמן
שותפה־מייסדת | מתכננת פיננסית
אירה הגיעה לעולם הפיננסי מעולמות ההייטק, אחרי שהבינה על בשרה כמה קשה להבין מה באמת קורה עם הכסף שלנו. הסקרנות הובילה אותה ללמוד את התחום לעומק ומאז היא עוזרת לאנשים לעשות סדר בכסף שלהם ולקבל החלטות מתוך הבנה. לצד תהליכי התכנון הפיננסי, אירה מעבירה הרצאות על פנסיה, השקעות וניהול כסף בחברות, סטארט־אפים וארגונים חברתיים.
השכלה: תואר שני במנהל עסקים (MBA), האוניברסיטה הפתוחה
