תכנון פיננסי הוא מושג ישן וגם קצת שחוק ולעוס. עם זאת, השנה פיצחנו שיטה שמסתכלת על כל ההיבטים הפיננסיים של המשפחה בראייה הוליסטית ומקיפה. המטרה שלנו היא לעזור למשפחות ויחידים לנהל את כל הכסף שלהם תחת קורת גג אחת, אובייקטיבית ובלי הצורך להתפצל בין אנשי מקצוע שונים. השיטה שלנו בנויה על ההבנה שכל החלטה כספית משפיעה על כל החיים, אז חשוב להסתכל על התמונה המלאה, מכל זווית. ​ מה עשינו? מיפוי כולל של המצב הפיננסי - אספנו וניתחנו את השאלות הפיננסיות שמטרידות אנשים בכל התחומים – חסכונ

פיתחנו קובץ כדי שהתכנון הפיננסי יהיה אפקטיבי, ברור ושקוף. שמחים לשתף את הקובץ שאנחנו קוראים לו ״מפה פיננסית״

השיעור הגדול ביותר שלמדנו השנה הוא כיצד לפעול בתקופות של חוסר וודאות.

מה למדוד ומה להסיק מהמדידה זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה. כיון שאנחנו בתחילת הדרך, לתשובות האלו יש משמעות ישירה על השירות שלנו לרבות פיץ׳ המכירה, התמחור, אורך התהליך ואפילו מחשבות לכיוון שירות המשך. אלו הפרמטרים שאנחנו מודדים בכל תחום: ניהול תכנון יעדים תקופתיים ובדיקה של עמידה בהם כולל תחקור בסוף התקופה שכולל: - אם עמדנו ביעד מעל למצופה - מה עשינו להשגת התוצאות האלו והאם ניתן לשחזר את זה - אם עמדנו ביעד כמתוכנן - האם ניתן להגדיל את ההצלחה בעתיד - אם לא עמדנו ביעד - מה