Open Site Navigation
1.5M

שקלים בממוצע, נוספו

לפנסיה העתידית של

ההייטקיסטים שליווינו

96%

מהלקוחות שלנו אמרו

שימליצו עלינו לחבר

או לקרוב משפחה

9/10

מהלקוחות שלנו גילו שיש

להם כפל ביטוחים

אם חשוב לך שירות אובייקטיבי, אנחנו כאן.

תכנון וליווי אישי בתחומים פיננסיים
והעברת הרצאות במגוון נושאים פיננסיים לארגונים ולחברות

9/10

מהלקוחות שמגיעים אלינו מגלים שיש להם כפל ביטוחים

1.5M

שקלים בממוצע, נוספו לפנסיה העתידית של ההייטקיסטים שליווינו

96%

מהלקוחות שלנו אמרו שימליצו עלינו לחבר או לקרוב משפחה

הלקוחות שלנו

?מה אנחנו עושים

אם יש לך תחושת חוסר שליטה על החסכונות והביטוחים שלך או שחווית שירות לא אמין - המומחים של פרוטה יעזרו לך לעשות סדר ותמיד ידאגו לאינטרס שלך.

באמצעות תהליך של תכנון פיננסי אובייקטיבי עם הסברים פשוטים, נצליח:

  1. להגדיל את ההון המשפחתי 

  2. להוזיל את דמי הניהול בחסכונות

  3. לשים סוף לביטוחים מיותרים

הרצאות

מגוון הרצאות פרקטיות בגובה העיניים ששופכות אור על העולם הפיננסי ועוזרות לחסוך כסף. המון כסף

תכנון וליווי אישי

תהליך פרטני שבעקבותו יהיה לך סדר בפיננסים ובביטוחים ונגדיל את החסכונות שלך במאות אלפי שקלים

החזרי מס לשכירים

רוב הלקוחות שלנו גילו שגם הם זכאים להחזרי מס בעקבות שינויים בקריירה ובמשפחה. אולי גם לך מגיע כסף מהמדינה

ראיית חשבון לעצמאים

שירות ראיית חשבון מקצועי במחיר הוגן שמתאים גם לעסק קטן, כולל דוחות שנתיים, מיסוי והצהרות הון

ייעוץ פרישה

ייעוץ אובייקטיבי עם מומחה פרישה כדי להחליט איך נכון למשוך את הפנסיה שלך

השירותים שלנו

92% מהלקוחות שלנו הגדילו

משמעותית את הפנסיה שלהם

?רוצה לבדוק אם גם לך יש אפשרות לשפר תנאים בחיסכון הפנסיוני שלך

מהבלוג של פרוטה

האם אתם צריכים ביטוח?

3 עקרונות שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת

סוכן ביטוח הסביר שאתם צריכים ביטוחים שונים: למקרה של פטירה, ביטוחי בריאות ואולי עוד. ההסברים נשמעו משכנעים מאוד ובטח התחברו לחרדות שלנו. במצב כזה קשה לקבל החלטה רציונלית ורכוש ביטוח שאנחנו צריכים באמת.

על מנת לנסות "לנטרל" את הפחדים שלנו ולהגיע להחלטה מושכלת לגבי הביטוח ניתן לבחון את הביטוחים שמציעים לנו או כאלה שכבר יש לנו דרך שלושה עקרונות.

הלקוחות שלנו מספרים