מה זה פרוטה?

פרוטה הוקמה כמיזם חברתי על מנת להנגיש לציבור הרחב נושאים פיננסיים שנחשבים מסובכים ומרתיעים, ולעזור לכל מי שרוצה להיות בשליטה על הפנסיה, הביטוחים וההשקעות. המטרה של פרוטה היא להוות מקור מידע אובייקטיבי, ולספק הסברים פשוטים ובהירים שיקנו לך את הכלים להתנהלות פיננסית מתוכננת, נבונה, ומעל הכל - רגועה. ההתמחות של פרוטה היא להסביר נושאים פיננסיים מורכבים ומשעממים בצורה מעניינת, ולהתגבר על החסמים שמונעים ממך לטפל בכסף שלך.

איך אדע אם יש לי צורך בליווי?

אם יש לך פנסיה ו/או ביטוחים אבל לא לגמרי ברור לך באיזה מוסד, באילו תנאים או מה בדיוק כל מוצר מכסה, אם הגיע הזמן להתחיל לחסוך אבל מרוב אפיקי השקעה וחסכון כבר הלכת לאיבוד, ובקיצור - אם החלטת שהגיע הזמן לקחת שליטה על הפיננסים שלך, הליווי של פרוטה יעזור לך להגיע להחלטות הנכונות ביותר עבורך, בהתאם לצרכים האישיים והמשפחתיים שלך.

באילו תחומים עוסק הליווי?

במסגרת הליווי ניגע בתחומים הבאים:

• חיסכון פנסיוני (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים נלווים)

איך נראה הליווי?

תהליך הליווי מתבצע פנים מול פנים, בשיחות טלפון, וידאו, מיילים, או כל ערוץ שיחה שנוח לך. לליווי מספר שלבים, כאשר משכו של כל שלב משתנה בהתאם למה שנכון לך:

• היכרות במהלכה נבין ביחד את הצרכים שלך ונגדיר מטרות.

במה השירות הזה שונה מייעוץ או ליווי במקומות אחרים?

פרוטה הינו ארגון עצמאי שלא עובד עם אף חברת ביטוח, בנק או בית השקעות, ולכן הליך הליווי שלנו הוא אובייקטיבי לחלוטין ומתמקד אך ורק במה שנחוץ לך. לאורך כל התהליך נסביר מושגים חיוניים ונבין את הערך בכל תכנית ומוצר, נלמד מאילו אינטרסים מונעים אנשי מקצוע בתחום הפיננסיים ומהן השאלות החשובות לשאול, כך שבסוף התהליך יהיה לך את כל הידע הנחוץ כדי להמשיך ולקבל את המיטב מהאפשרויות הקיימות.

כמה זמן לוקח הליווי?

התהליך מתבצע בקצב אישי בהתאם לצרכים שנגדיר יחד, כאשר לרוב הטיפול בכל תחום לוקח בין 1-2 מפגשים.

אפשר לקרוא על תנאי שירות של הליווי?

כן.
תנאי השירות שלנו זה בסך הכל כמה סעיפים שכתובים בשפה של בני אדם.
קישור לתנאי שירות.

כמה זה עולה?

בליווי ניתן להתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: פנסיה, חיסכון והשקעות, וביטוחים.
עלות הליווי בכל תחום: 800 שקלים. הליווי בכל תחום כולל: 1. ניתוח מצב קיים 2. פגישה אישית 3. גיבוש תוכנית עבודה 4. יישום
חשוב לציין שלאחר שמגבשים תוכנית פעולה, ניתן להיעזר בנו במהלך ביצוע שינויים כאשר אנחנו זמינים לכל שאלה קטנה וכדי לסייע בניהול הקשר מול חברות הביטוח או סוכני ביטוח, קבלת חוות דעת שנייה להצעות ממחלקות שימור וגם נדאג להזכיר להתקדם עם המשימות (למי שצריך).