top of page

תהליך אישי במטרה לעשות סדר בכסף שלך

אחרי שנלמד את הצרכים שלך, נקבל יחד איתך את ההחלטות הנכונות, שיעזרו לך להגיע למטרות שנציב בנושאי פנסיה, ביטוחים ואפיקי השקעה.

ננסה לענות לך על כל השאלות:

1

2

3

4

איסוף מידע

2-3 פגישות אישיות

גיבוש תוכנית עבודה מפורטת

ליווי אישי ליישום התוכנית

איך זה עובד?

איך זה עובד?

בהתאם

לחבילה שבחרת

נעשה סדר בכל התוכניות, נכיר עקרונות חשובים בניהול כסף ונבנה תכנית פעולה מותאמת אישית, הכל בגובה העיניים ובשפה אנושית. נלווה אותך יד ביד בכל התהליכים הבירוקרטים והתקשורת מול נציגי המוסדות השונים עד להשגת המטרות הרצויות.

מה כולל התהליך?

מה כולל התהליך?

זה מה שהלקוחת אמרו

״הם מצליחים להסביר הכל בצורה פשוטה וברורה ובכך עזרו לנו לחסוך אלפי שקלים בשנה ולעשות סדר בכספים שלנו.״

״הבנתי בדיוק מה אני רוצה וצריכה לשנות, ואיך לעשות את זה.״בסיום התהליך, בנוסף לסדר בכספים, ניתן לך ארגז כלים.״

״גרמה לי לחשוב על המטרות שלי לשנים הבאות, העניקה לי המון ביטחון בקשר לעתיד הפיננסי שלי״

מה יוצא לי מזה?

מה יוצא לי מזה?

אז כמה זה עולה?

כל החבילות שלנו בדף המחירון

אצלנו מחיר השירות ידוע מראש כי אנחנו מאמינים בשקיפות 

אז כמה זה עולה?

כל מה שחשוב בדוח השנתי של הפנסיה
זה הזמן לעשות את הצעד הראשון
רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך בפנסיה?

הלקוחות שלנו מספרים

תודה, שלחנו לך מייל עם בחירת מועד לשיחה

יצירת קשר

לא צריך מסמכים, טפסים ובירוקרטיה, כדי להתחיל את התהליך אפשר להשאיר לנו פרטים ואנחנו כבר ניקח את זה משם. השירות שלנו גמיש - בשיחת טלפון נלמד את הצרכים שלך ונוכל לבנות לך חבילה בהתאמה אישית.

הצעד הראשון שלך לחסוך כסף מתחיל במילה אחת-"הלו?"

bottom of page